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冬奧概念股紛紛大漲 萬億冰雪市場投資邏輯幾何?

欄目:業(yè)界動態(tài) 發(fā)布時間:2022-02-10 來源: 21世紀經(jīng)濟報道 瀏覽量: 435
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2022年開年以來,冬奧會相關概念股保持強勢,多家上市公司迎來了新的催化機遇。

自2月4日北京冬奧會開幕以來,冬奧概念股繼續(xù)受到資金追捧。

截至2月9日收盤,在Wind冬奧指數(shù)36只成分股中,26只上漲,10只下跌。其中,2月9日當天,就有數(shù)字政通、元隆雅圖、文投控股、歌華有線、華揚聯(lián)眾等多只個股漲停,信隆健康、佳訊飛鴻、菜百股份、雪人股份、數(shù)碼視訊漲超4%。

Wind數(shù)據(jù)顯示,近兩個月以來,有4只冬奧成分股漲幅超過50%,分別為數(shù)字政通、中糧工科、元隆雅圖、冰山冷熱,漲幅分別高達78.44%、62.73%、58.40%、50.55%。

萬億市場中,誰是這場冰雪盛宴的大贏家?

部分冬奧概念股“意外”走強

年初至今,漲幅居前的5只冬奧指數(shù)成分股依次為零點有數(shù)、數(shù)字政通、元隆雅圖、文投控股和北辰實業(yè)。

這些漲幅居前的個股并非傳統(tǒng)意義上的冬奧概念股,部分個股如元隆雅圖和文投控股的大漲更有意外的成分。大漲之下,更多是市場情緒和資金共同作用的結果。投資者盲目追高存在風險。

數(shù)字政通是一家專業(yè)從事基于GIS應用的電子政務平臺的開發(fā)和推廣工作的企業(yè)。2020年總營收為14.14億元,歸母凈利潤為1.59億元,2018年-2020年的經(jīng)營業(yè)績整體呈增長趨勢。

在此次冬奧會中,數(shù)字政通承接北京市城市運行調(diào)度指揮大屏(冬奧大屏),基于北京城市管理全行業(yè)領域業(yè)務數(shù)據(jù),對業(yè)務指標、熱點主題、重點工作、高發(fā)問題等進行數(shù)據(jù)采集、匯聚與分析,繼而達到預測、預警的新型智慧城市管理目標。

民生證券認為,數(shù)字政通在智慧城市領域已經(jīng)取得較高份額,數(shù)字底座能力成為轉(zhuǎn)型的重要基礎;未來計劃推出“L4無人駕駛+運營”,模式向SaaS轉(zhuǎn)變,有望迎來業(yè)績和估值的雙升,并給予“買入”評級。

近兩個月表現(xiàn)不俗的還有制冷“國家隊”中糧工科。中糧工科冰雪團隊參與國家速滑館(即“冰絲帶”)制冰系統(tǒng)設計和技術支持?!氨z帶”是本屆賽事主賽區(qū)標志性場館,也是本次冬奧唯一新建的冰上競賽場館。

從業(yè)績來看,中糧工科近三年凈利潤連續(xù)增長。2018年、2019年、2020年營收分別為16.57億元、19.47億元、20.41億元;凈利潤分別為5360.9萬元、8697萬元、1.32億元。該股最近90天內(nèi)共有1家機構評級,并予以“買入”評級。

同樣炙手可熱的還有文投控股和元隆雅圖,因冬奧會吉祥物冰墩墩突然走紅,二者股票均已連續(xù)三個交易日漲停。

其中,元隆雅圖頭頂“冰墩墩第一股”光環(huán),公司近日在投資者互動平臺表示,據(jù)其了解,公司是A股里唯一一家生產(chǎn)冰墩墩、雪容融毛絨玩具的上市公司。

不過,該公司于2月8日晚間發(fā)布公告稱,公司控股股東于1月4日至2月8日期間減持公司股份約441.96萬股,減持股份占公司總股份為2%。同時還公告了部分董事、監(jiān)事、高級管理人員的減持計劃:擬減持不超過0.315%。

據(jù)悉,文投控股于2021年6月簽約成為本次冬奧會和冬殘奧會特許經(jīng)營生產(chǎn)商和銷售商,研發(fā)生產(chǎn)冰墩墩相關冬奧特許產(chǎn)品合計24款。

值得注意的是,盡管兩家“冰墩墩概念股”漲勢如虹,但其目前披露的2021年業(yè)績不甚理想。冬奧相關業(yè)務對業(yè)績的推動或許在2022年才能體現(xiàn)。

此前元隆雅圖公布的2021年三季度業(yè)績信息顯示,2021年1-9月,公司北京冬奧會特許紀念品收入同比增長141.57%。

2月9日,元隆雅圖新增1家機構對其2021年度業(yè)績做出預測,國泰君安研究員的預測方向為增持。6個月內(nèi)3家機構對其2021年凈利潤均值預測為1.20億元,較去年同比下降26.44%。

文投控股也是類似的情況,公司此前發(fā)布業(yè)績預告稱,預計2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-5億元到-4.2億元。文投控股表示,受新冠疫情影響,影視行業(yè)復蘇仍面臨壓力,公司影院經(jīng)營業(yè)務恢復仍存在不確定性。

文投控股近期提示了市場熱捧其冬奧業(yè)務的相關風險,目前,冬奧衍生產(chǎn)品有特許生產(chǎn)商29家,特許零售商58家,公司所獲特許生產(chǎn)、銷售冰墩墩相關冬奧特許產(chǎn)品權益并非獨家授權,且冬奧衍生品銷售非公司主要業(yè)務,未來銷售熱度能否持續(xù)存在不確定性。冬奧相關業(yè)務對公司最終收入、利潤的影響仍需詳細統(tǒng)計,對業(yè)績的影響具有不確定性。

冬奧“帶火”A股這些板塊

搭乘冬奧的風口,A股哪些板塊將會得到更為明確的收益?從多位市場人士的分析來看,一類是圍繞著冬奧會相關建設和消費的板塊將獲益,另一類則是與本次冬奧會“綠色+科技”辦會理念相關的行業(yè),中長期來看,這些行業(yè)在政策的大力支持下,龍頭企業(yè)或有不俗的表現(xiàn)。

對此,國元證券徐偲指出,奧運會刺激宏觀經(jīng)濟,分項收支或?qū)虣C。從宏觀經(jīng)濟來看,奧運會舉辦城市會對當?shù)氐幕A設施、旅游、體育、會展、餐飲、住宿等相關產(chǎn)業(yè)進行投資,對當?shù)啬酥琳麄€國家的經(jīng)濟起到一定的刺激作用。

徐偲認為,“冬奧會或為中國及相應舉辦城市帶來整體經(jīng)濟提振。場館建設、贊助服務、技術支持、能源交通配套、特許產(chǎn)品銷售等細分板塊具備巨大的潛在商機,建議關注細分賽道的龍頭企業(yè)?!?/p>

有機構人士對記者表示,本屆冬奧會充分體現(xiàn)了科技和綠色兩大特色,相關產(chǎn)業(yè)鏈前景廣闊。

智慧冬奧方面,據(jù)北京市科委信息,截至1月7日,冬奧場景先后測試和使用了200多項技術,涉及信息工程與軟件工程、公共安全、高清視頻、5G和新能源等領域,適用智慧、綠色、安全、防疫等60多個細分應用場景。在這些技術中,已確定賽時應用70余項。

綠色冬奧方面,北京冬奧組委表示,綠色辦奧理念被落實到籌辦工作全過程,一是建立可持續(xù)性管理體系,二是打造生態(tài)賽區(qū),三是嚴格實施低碳管理。

在清潔能源使用方面,全部場館100%使用“綠電”,根據(jù)測算,從2019年6月第一筆綠電交易開始,到2022年冬殘奧會結束,北京、延慶、張家口三個賽區(qū)的場館綠電預計使用4億千瓦時,可以減少燃燒12.8萬噸的標準煤,減排二氧化碳32萬噸。

另外,圍繞水資源水環(huán)境,北京冬奧會和冬殘奧會的人工造雪系統(tǒng)采用了目前世界上最先進的高效節(jié)水設備和智能化造雪系統(tǒng),能夠根據(jù)外界環(huán)境動態(tài)保持最佳造雪效率,節(jié)水率達到了20%左右。

券商認為,綠色和科技的辦會理念反映到二級市場上,從長期來看,將對相關賽道的龍頭企業(yè)帶來股價提振的效果。

作為新能源概念下的細分賽道,綠電板塊的表現(xiàn)也值得期待。

賽事期間,全部場館的常規(guī)能源將100%使用綠電,即由風能、太陽能等可再生資源生產(chǎn)的清潔電能。冬奧會結束后,保障冬奧會綠電供應的張北柔性直流電網(wǎng)工程,將繼續(xù)為北京等地輸送清潔電量,大幅提升北京地區(qū)清潔能源的消費比重。

此外,數(shù)字人民幣在冬奧會上的落地、推廣,點燃了二級市場的熱情,成為冬奧的又一個風口。招商銀行認為,目前來看,數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)鏈上涉及支付設備和終端改造、銀行信息系統(tǒng)服務的企業(yè)比較多。

“數(shù)字人民幣終端硬件的更新改造預期會帶來百億級別的市場規(guī)模。此外,金融機構IT系統(tǒng)升級開拓境外市場。隨著數(shù)字人民幣應用場景從境內(nèi)向境外延伸,國外金融機構可能也將產(chǎn)生升級系統(tǒng)、支持數(shù)字人民幣使用的需求,這將為數(shù)字人民幣IT解決方案提供方拓展海外發(fā)展機遇?!闭猩蹄y行指出。

冬奧過后冰雪產(chǎn)業(yè)前景幾何

而與冬奧會直接相關的冰雪體育產(chǎn)業(yè)方面,目前來看公司體量普遍較小,不過在一系列政策扶持和市場培育下,未來不排除有更多的公司登陸資本市場。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2019年我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)突破5000億元,疫情影響下2020年保守估計市場規(guī)模下滑超過20%,約為3811億元。

西南證券研報指出,剛剛結束的2021年,我國冰雪產(chǎn)業(yè)或有較大幅度反彈,預計在2022年疫情防控常態(tài)化下,疊加北京冬奧會對于國民冰雪項目參與度的提升,冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望加速反彈。

國家體育總局此前發(fā)布的《“帶動三億人參與冰雪運動”統(tǒng)計調(diào)查報告》顯示,自2015年北京成功申辦冬奧會以來,全國居民冰雪運動參與人數(shù)為3.46億人,冰雪運動參與率為24.56%,實現(xiàn)了“帶動三億人參與冰雪運動”的總體目標。

調(diào)查結果還顯示,超過四成的參與者近一年內(nèi)參與過冰雪運動,近四成參與者表示每年開展1~2次冰雪運動,近三分之二的受訪群眾表示愿意參與冰雪運動。

從線上冰雪相關產(chǎn)品銷售表現(xiàn)來看,阿里研究院綜合淘寶平臺上的搜索、銷量、成交額及同比增速等指標評選出虎年春節(jié)新年貨,滑雪服位列十大新年貨之中。

根據(jù)阿里巴巴發(fā)布的《2022年虎年春節(jié)消費趨勢報告》,1月31日~2月4日天貓滑雪類裝備銷量同比增長超180%、冰上運動品類銷量同比增長超300%,飛豬平臺上虎年春節(jié)冰雪旅游商品訂單量同比增長超30%。

另外,根據(jù)京東發(fā)布的2022春節(jié)假期消費觀察,1月31日~2月5日滑雪運動類、冰上運動類商品整體成交額同比增長322%、430%。

“總體來看,在北京冬奧會的帶動下,消費者的冰雪運動熱情高漲,進而提振我國冰雪運動相關的消費需求。”西南證券分析師葉凡表示。

近年來,中國冰雪產(chǎn)業(yè)受到政府的高度重視和政策的大力支持。國家陸續(xù)出臺多項政策,鼓勵冰雪產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,為行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。

《2021年中國冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》顯示,2015年到2020年,我國冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模從2700億元增長到6000億元。據(jù)《2016-2025年冰雪運動發(fā)展規(guī)劃》要求,到2025年我國冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到10000億元。

基于此,葉凡認為,冰球、滑冰、滑雪等健身休閑產(chǎn)業(yè)、冰雪旅游業(yè)、冰雪競技表演業(yè)、冰雪裝備制造業(yè)、冰雪場地設施建設等領域有較大發(fā)展空間。

(作者:雷晨 編輯:張玉潔)


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