在復(fù)雜環(huán)境下，2022年手機(jī)、PC等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)低迷，這也直接影響了上游半導(dǎo)體企業(yè)。對(duì)比終端的需求疲軟，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域則保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，也吸引著芯片巨頭們加速投入。

進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，不僅僅人機(jī)交互進(jìn)行升級(jí)，多個(gè)終端設(shè)備之間的聯(lián)接也在迭代，從智能汽車到智慧工廠、智慧社區(qū)，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用正在快速生長(zhǎng)。

IDC預(yù)計(jì)，到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長(zhǎng)至270億個(gè)，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到1000億臺(tái)，超過(guò)70%的數(shù)據(jù)和應(yīng)用將在邊緣產(chǎn)生和處理。

這也意味著，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)量將遠(yuǎn)超電子消費(fèi)產(chǎn)品，背后的芯片產(chǎn)業(yè)也在醞釀新格局。不論是英特爾、英偉達(dá)、高通，還是近年來(lái)走入大眾視野的RISC-V公司等等，都在挖掘物聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)增量市場(chǎng)。

其中，中國(guó)作為全球核心市場(chǎng)，成為企業(yè)們的布局重鎮(zhèn)。尤其是在工業(yè)、智能制造領(lǐng)域，包括新能源汽車、電池、儲(chǔ)能等賽道，是芯片巨頭們頻頻提及的重點(diǎn)方向。

同時(shí)值得注意的是，隨著國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，企業(yè)間的合作模式也在發(fā)生變化。近日，英特爾公司物聯(lián)網(wǎng)銷售市場(chǎng)部中國(guó)區(qū)行業(yè)銷售總監(jiān)謝青山接受記者采訪時(shí)談道：“最核心的變化是，中國(guó)區(qū)很多客戶從跟隨者變成了領(lǐng)跑者的角色，在總部尋求現(xiàn)有解決方案無(wú)法滿足，必須和客戶一起合作提前確定芯片設(shè)計(jì)、解決方案和軟件。”

熱門賽道：工業(yè)、新能源

英特爾中國(guó)區(qū)物聯(lián)網(wǎng)及渠道數(shù)據(jù)中心事業(yè)部銷售總監(jiān)楊峻告訴記者，英特爾在中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)部門主要集中在五個(gè)領(lǐng)域，其一是在零售、會(huì)議、教育領(lǐng)域，也是現(xiàn)在主要的“產(chǎn)糧地”，其余四者是視頻、工業(yè)、醫(yī)療和交通。

今年以來(lái)，工業(yè)是不少芯片廠商布局中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)時(shí)的關(guān)鍵詞。有芯片從業(yè)者向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，工業(yè)跟消費(fèi)類產(chǎn)品不太一樣，它的剛性需求比較多，市場(chǎng)有一定門檻，相對(duì)來(lái)說(shuō)它不是一片紅海，今年預(yù)期其產(chǎn)品有兩位數(shù)增長(zhǎng)。

也有RISC-V陣營(yíng)的企業(yè)切入工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，欲在智慧物流、智慧能源、智慧城市等萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)中奪取一定的市場(chǎng)份額。

楊峻進(jìn)一步向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，未來(lái)1-2年，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上增長(zhǎng)機(jī)會(huì)最大的方向包括工業(yè)、醫(yī)療和交通。

“工業(yè)門類非常多，特別是疫情之后，自動(dòng)化的需求越來(lái)越高。英特爾過(guò)去兩年做了很多方案，現(xiàn)在我們?cè)跈C(jī)器視覺(jué)、自動(dòng)控制等方面都提供完整的解決方案，可以支撐我們的客戶獲得大單，而市場(chǎng)才剛剛開始。”楊峻說(shuō)道。

同時(shí)，他特別提及了其中的新能源車和新能源電池市場(chǎng)，“最近兩年非常火熱，新建工廠對(duì)智慧化要求非常高，所以對(duì)機(jī)器視覺(jué)、自動(dòng)控制的設(shè)備需求很高。因此我們覺(jué)得未來(lái)兩年可以在制造業(yè)看到很多機(jī)會(huì)?！?/p>

謝青山補(bǔ)充道：“預(yù)期從今年到明、后年，‘雙碳’領(lǐng)域增長(zhǎng)會(huì)非?？臁，F(xiàn)在有兩個(gè)行業(yè)的投入巨大無(wú)比，一個(gè)是光伏，一個(gè)是鋰電，和以往傳統(tǒng)的中國(guó)制造不太一樣。兩個(gè)領(lǐng)域中國(guó)都是遙遙領(lǐng)先，在國(guó)內(nèi)自己建產(chǎn)品線，新建的產(chǎn)品線采購(gòu)大部分都是在本地完成，所以增長(zhǎng)非常快?！?/p>

從數(shù)據(jù)來(lái)看，今年新能源市場(chǎng)保持高增速。中汽協(xié)預(yù)測(cè)2022年新能源汽車銷量670萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.3%，2023年中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望突破45億元。對(duì)于當(dāng)前高成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)，芯片廠商們也在提前排兵布局。

談及ARM、RISC-V等廠商的競(jìng)爭(zhēng)，謝青山表示：“大家在競(jìng)爭(zhēng)賽道上不太一樣，從英特爾角度來(lái)看，我們還是希望用先進(jìn)的制程，包括高運(yùn)算能力的芯片來(lái)滿足算力需求。但想滿足物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的各種不一樣的需求，挑戰(zhàn)的是整個(gè)生態(tài)環(huán)境。芯片出來(lái)即使規(guī)格一樣，后期還有做硬件的平臺(tái)，包括軟件平臺(tái)及接口模塊等，這是導(dǎo)致產(chǎn)品差異化的一個(gè)非常重要的因素。”

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)碎片化難題

物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展多年，企業(yè)們都懷揣萬(wàn)物互聯(lián)的夢(mèng)想，進(jìn)入智能家居、智慧出行、智慧工廠、智慧社區(qū)等領(lǐng)域，但是構(gòu)建生態(tài)仍存在不少難題。

楊峻認(rèn)為，中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上，面臨的主要挑戰(zhàn)就是“碎片化”。首先是市場(chǎng)機(jī)會(huì)碎片化，比如交通，現(xiàn)在只是看到高鐵、地鐵、港口、機(jī)場(chǎng)上的機(jī)會(huì)，但是機(jī)會(huì)點(diǎn)具體在哪個(gè)環(huán)節(jié)需要共同探討；其次是生態(tài)碎片化，新領(lǐng)域中的生態(tài)圈非常重要；此外是產(chǎn)品碎片化，需要尋找到客戶真正的需求點(diǎn)。

舉例而言，在一些工業(yè)垂直場(chǎng)景中，訂單往往較為分散，尤其是和消費(fèi)電子相比，B端需求更加多樣化、定制化，這就需要考慮到成本和精力的投入。

物聯(lián)網(wǎng)的割裂和碎片化也是一個(gè)長(zhǎng)期的話題。業(yè)內(nèi)人士表示，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龐雜，需求非常碎片化，有的領(lǐng)域規(guī)模較小，例如億元的交易對(duì)于手機(jī)PC而言仍是小單，但對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)而言已經(jīng)是較大的訂單。但是半導(dǎo)體行業(yè)需要規(guī)?；鲐?，這也會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。

“所以我們希望針對(duì)多樣化的場(chǎng)景做一些相對(duì)靈活的方案，”楊峻表示，“比如我們針對(duì)工業(yè)的一些應(yīng)用做了模塊化的產(chǎn)品，同一塊主板搭載著不同的接入，能解決20%-30%場(chǎng)景的問(wèn)題?！?/p>

整體而言，英特爾主要有三方面的應(yīng)對(duì)措施，楊峻介紹道：“第一是我們會(huì)在行業(yè)里找出新的結(jié)合點(diǎn)。第二是生態(tài)覆蓋，英特爾的酷睿、至強(qiáng)等等硬件如何應(yīng)用到非常碎的市場(chǎng)中？需要大家一起合作，作為生態(tài)系統(tǒng)中的渠道建設(shè)者，英特爾還會(huì)找到一些聚合商。第三是針對(duì)各種需求找出不同的解決方案?！?/p>

此外，在和物聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān)的邊緣計(jì)算領(lǐng)域，也尚未達(dá)成統(tǒng)一。謝青山表示：“以前的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)都是為了滿足單一人類的通信需求，所以網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單。但是到物聯(lián)網(wǎng)階段，各個(gè)行業(yè)、每個(gè)人對(duì)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的需求不一樣，這就導(dǎo)致從邊緣計(jì)算的硬件平臺(tái)到軟件平臺(tái)，大家還沒(méi)有達(dá)成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這是我們現(xiàn)在全力要解決的事情。從芯片角度來(lái)說(shuō)，我們會(huì)通過(guò)制程的更新來(lái)設(shè)計(jì)性能更好、成本更低廉的產(chǎn)品，但實(shí)際上生態(tài)里看到最大的挑戰(zhàn)是軟件和開發(fā)系統(tǒng)?！?/p>

盡管面臨多維度的挑戰(zhàn)，但是物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)新曲線。從大廠業(yè)績(jī)來(lái)看，比如臺(tái)積電的財(cái)報(bào)就顯示，汽車業(yè)務(wù)、高性能計(jì)算業(yè)務(wù)（HPC）是近年增長(zhǎng)幅度最大的板塊，HPC營(yíng)收甚至一度超過(guò)了手機(jī)。

英特爾則在去年重組了網(wǎng)絡(luò)與邊緣事業(yè)部（NEX），將網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)事業(yè)部、物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部和連接事業(yè)部整合為一個(gè)業(yè)務(wù)部門。根據(jù)英特爾2022年第三季度財(cái)報(bào)，其網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)營(yíng)收為23億美元，同比增長(zhǎng)14%，是PC、服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)之外體量最大的業(yè)務(wù)板塊。

在增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，芯片巨頭們?cè)谖锫?lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)ふ腋嗯艿?，?jìng)爭(zhēng)將更加多樣化。